Затерянный среди вековых лесов, древний Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Изгнанные людьми, они уступили место жестокому шерифу. Этот правитель выжимает из горожан последние соки, разоряя непосильными поборами. Люди голодают, теряют кров и средства к существованию. Любая попытка возмутиться карается тюрьмой или изгнанием.
Теперь отчаявшиеся жители замышляют бунт. Их последняя надежда — на забытых эльфах-отшельниках, чью магию они молчаливо чтят. Но эльфы помнят старую обиду. Двести лет разлуки посеяли глубокое недоверие. Они ценят свой уединенный покой и не горят желанием ввязываться в чужие распри.