Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и исчезла в одной из местных сект. С самого начала поездки реальность для неё начинает расплываться.
Грань между Индией и знакомой сценой её питерского театра стирается. Яркие маски, движения кукол, доносящиеся песни — всё это сливается воедино. Она уже не может понять, где находится: на шумной площади индийского городка или в декорациях родного Петербурга.